中(zhong)金公司獨(du)家(jia)保(bao)薦「東(dong)陽光藥(yao)」港股介紹上市并同步完成其子公司港股私有化交(jiao)易，助力資本市場創(chuang)新(xin)
2025-08-07公司新聞
8月7日，廣東(dong)(dong)東(dong)(dong)陽(yang)(yang)光(guang)(guang)藥(yao)(yao)業(ye)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公司（以下簡稱“東(dong)(dong)陽(yang)(yang)光(guang)(guang)藥(yao)(yao)”，股(gu)(gu)票代碼(ma)：6887.HK）正式(shi)在香港聯交(jiao)所主板掛牌上市(shi)。東(dong)(dong)陽(yang)(yang)光(guang)(guang)藥(yao)(yao)通過新發行(xing)H股(gu)(gu)（以介(jie)紹(shao)方(fang)式(shi)上市(shi)）作為換股(gu)(gu)對(dui)價，通過吸收(shou)合并(bing)方(fang)式(shi)私(si)有(you)(you)化其(qi)香港上市(shi)子公司宜昌東(dong)(dong)陽(yang)(yang)光(guang)(guang)長江藥(yao)(yao)業(ye)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公司（以下簡稱“東(dong)(dong)陽(yang)(yang)光(guang)(guang)長江藥(yao)(yao)業(ye)”，股(gu)(gu)票代碼(ma)：1558.HK），實(shi)現(xian)醫藥(yao)(yao)板塊一體化。中金公司在本項目中擔任東(dong)(dong)陽(yang)(yang)光(guang)(guang)藥(yao)(yao)港股(gu)(gu)私(si)有(you)(you)化交(jiao)易(yi)要(yao)約人獨(du)家財務(wu)顧問(wen)、H股(gu)(gu)介(jie)紹(shao)上市(shi)的(de)獨(du)家保薦(jian)人。
本(ben)次交易(yi)是(shi)中金公司(si)在港股通過并(bing)購方式(shi)實現介(jie)紹上市(shi)領域的又一代表性作品(pin)，亦是(shi)港股市(shi)場首單“非上市(shi)公司(si)以(yi)吸收合并(bing)方式(shi)私有化H股上市(shi)公司(si)+介(jie)紹上市(shi)”項目，為同類交易(yi)提供了可參考的全新(xin)交易(yi)范式(shi)。
中金(jin)公司作為本(ben)次(ci)私有化交(jiao)易的(de)要約人獨家財務顧問、介紹上(shang)市獨家保薦人，組(zu)建(jian)了富有行業經(jing)驗及產(chan)品經(jing)驗的(de)全方位服務團隊，全面(mian)發(fa)揮總協調作用和專(zhuan)業能力(li)助力(li)本(ben)次(ci)交(jiao)易順利完成。
全新模式
本(ben)項目開(kai)創(chuang)(chuang)了港股(gu)市場(chang)“非上市公司(si)以吸收(shou)合并(bing)方式私(si)有化H股(gu)上市公司(si)+介紹(shao)上市”同步推進(jin)的(de)(de)先河，助(zhu)力(li)資本(ben)市場(chang)創(chuang)(chuang)新。中金公司(si)憑(ping)借在港股(gu)私(si)有化領(ling)域(yu)領(ling)先的(de)(de)項目經驗及卓越(yue)服務能力(li)，主導了本(ben)次交易，助(zhu)力(li)東陽光(guang)藥實(shi)現醫藥板塊一體化。東陽光(guang)藥將成為集藥品研發(fa)、生產及銷售于一體化的(de)(de)全球領(ling)先的(de)(de)綜合性制藥公司(si)，進(jin)一步發(fa)揮規模效應及協(xie)同優勢以釋放更大增長潛力(li)。
高效統籌
中金公司(si)設計(ji)創新性方(fang)(fang)(fang)案滿足各(ge)方(fang)(fang)(fang)訴求，全(quan)(quan)方(fang)(fang)(fang)位(wei)把控境內外工作(zuo)條線，統籌(chou)方(fang)(fang)(fang)案設計(ji)、股(gu)東(dong)溝通、監管協同(tong)及(ji)信息披(pi)露，推(tui)進交易(yi)(yi)涉及(ji)的(de)多部(bu)門、多流程(cheng)有序(xu)高效(xiao)協同(tong)，助(zhu)力(li)交易(yi)(yi)順利推(tui)進。本次交易(yi)(yi)為換股(gu)吸(xi)收(shou)合并復雜方(fang)(fang)(fang)案，需同(tong)時溝通要約(yue)人及(ji)標的(de)股(gu)東(dong)，在此背景(jing)下，中金公司(si)全(quan)(quan)程(cheng)統籌(chou)雙方(fang)(fang)(fang)股(gu)東(dong)協調(diao)，創新設計(ji)并平衡了交易(yi)(yi)方(fang)(fang)(fang)案、交易(yi)(yi)價格等諸多關鍵要素，推(tui)動交易(yi)(yi)高效(xiao)執(zhi)行(xing)，體現了專(zhuan)業的(de)溝通能力(li)及(ji)項目統籌(chou)能力(li)。
投行+投資聯動
中(zhong)(zhong)金公司(si)憑借對(dui)行(xing)業(ye)的(de)(de)深(shen)刻理(li)解(jie)及對(dui)客(ke)戶的(de)(de)長(chang)期深(shen)度服務經驗，充分梳理(li)本(ben)次(ci)項目(mu)投(tou)(tou)資(zi)亮(liang)點、交(jiao)(jiao)易協同(tong)效(xiao)應及交(jiao)(jiao)易雙方(fang)未來(lai)發展戰略，實現東(dong)陽光(guang)長(chang)江藥業(ye)臨(lin)時股(gu)東(dong)大(da)會(hui)及H股(gu)類別股(gu)東(dong)大(da)會(hui)上關于本(ben)次(ci)項目(mu)的(de)(de)議案均獲得超過(guo)99%的(de)(de)高(gao)票通過(guo)。中(zhong)(zhong)金資(zi)本(ben)是中(zhong)(zhong)國(guo)領先(xian)的(de)(de)私(si)募投(tou)(tou)資(zi)管(guan)理(li)機構之一(yi)(yi)，作為中(zhong)(zhong)金公司(si)的(de)(de)私(si)募投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金業(ye)務運營平臺，旗(qi)下的(de)(de)基(ji)金2021年(nian)完成(cheng)對(dui)東(dong)陽光(guang)藥的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)布局，在資(zi)源(yuan)對(dui)接、產品研(yan)發、BD交(jiao)(jiao)易等方(fang)面對(dui)企業(ye)進行(xing)全方(fang)位賦能。中(zhong)(zhong)金投(tou)(tou)行(xing)和中(zhong)(zhong)金資(zi)本(ben)形(xing)成(cheng)體系內高(gao)效(xiao)協同(tong)，深(shen)度挖掘(jue)企業(ye)價值(zhi)，充分發揮“中(zhong)(zhong)金一(yi)(yi)家”業(ye)務協同(tong)優勢(shi)。
本次項目是中金公司以(yi)創新(xin)方案(an)服務醫藥企(qi)業資本運作(zuo)的又一經典案(an)例(li)。未來，中金公司將繼(ji)續堅持(chi)以(yi)金融服務實體經濟，助(zhu)力企(qi)業通(tong)過資本運作(zuo)提升綜合競(jing)爭力，為資本市場(chang)創新(xin)及產業高(gao)質量發展貢獻力量。
東陽光藥是一家綜合性制藥公司，從事藥物的研發、生產和商業化，專注于創新藥，并涉及改良型新藥、仿制藥和生物類似藥。以銷售收入計，過去五年在中國抗病毒藥物市場排名第一。東陽光藥以自主研發為驅動，截至2024年12月31日，研發團隊超1,100人，已申請發明專利2,446項。根據弗若斯特沙利文數據，2014年至2023年期間，東陽光藥中國專利公開數量、授權專利公告數量在中國醫藥企業中排名第一。
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