業務介紹

始終以服務實體經濟為己任

我們致力于與(yu)包括中央(yang)企(qi)業(ye)、地方國(guo)企(qi)、民(min)營企(qi)業(ye)和(he)跨國(guo)公司在內的(de)(de)廣大客(ke)戶(hu)群體建立合作、信任、共贏的(de)(de)長(chang)期(qi)伙伴關系。秉持“客(ke)戶(hu)至上”的(de)(de)理念，中金(jin)憑借對中國(guo)國(guo)情的(de)(de)深刻理解與(yu)國(guo)際一流的(de)(de)專業(ye)能力，通過(guo)全方位的(de)(de)融(rong)資、顧(gu)問服務為客(ke)戶(hu)不斷創造(zao)價值，贏得了客(ke)戶(hu)的(de)(de)廣泛(fan)贊譽(yu)。

中(zhong)金公(gong)司的(de)(de)投資銀行(xing)業務(wu)自成立以(yi)(yi)來(lai)，始(shi)終處在(zai)中(zhong)國經濟變化和挑戰(zhan)的(de)(de)最前沿，服務(wu)國家戰(zhan)略，牢牢把握全面注(zhu)冊制改革、混合所(suo)(suo)有制改革、供給側改革、“一帶(dai)一路”倡議以(yi)(yi)及中(zhong)國資本市場發展(zhan)和開放帶(dai)來(lai)的(de)(de)歷史性機遇，不斷(duan)增強金融服務(wu)實體經濟的(de)(de)能力，所(suo)(suo)完(wan)成項目涵蓋金融、能源、交通運(yun)輸、建筑(zhu)等重要行(xing)業，以(yi)(yi)及TMT、醫療醫藥(yao)、高端制造和消費(fei)等新興板塊。

近年來(lai)，隨著中(zhong)(zhong)國經(jing)(jing)濟(ji)進入(ru)新(xin)(xin)(xin)時代，以創(chuang)新(xin)(xin)(xin)型(xing)(xing)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)為(wei)(wei)代表的(de)民(min)營企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)逐步成為(wei)(wei)推動中(zhong)(zhong)國經(jing)(jing)濟(ji)增長的(de)重要(yao)力(li)量。中(zhong)(zhong)金公司投資(zi)銀(yin)行部積(ji)極(ji)響(xiang)應經(jing)(jing)濟(ji)發展對(dui)金融服務(wu)的(de)新(xin)(xin)(xin)需(xu)求，成長型(xing)(xing)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)組(zu)專(zhuan)門(men)為(wei)(wei)民(min)營企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)及成長型(xing)(xing)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)提供全(quan)(quan)方位(wei)和綜合性的(de)資(zi)本市場(chang)服務(wu)；多個行業(ye)(ye)組(zu)深耕新(xin)(xin)(xin)興行業(ye)(ye)，全(quan)(quan)面落實地方布(bu)局，積(ji)極(ji)強化(hua)全(quan)(quan)球(qiu)布(bu)局，銳意(yi)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)，屢創(chuang)佳(jia)績；設(she)立債務(wu)重組(zu)管(guan)理組(zu)，助力(li)政府和企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)化(hua)解(jie)債務(wu)風險。

投資銀行業務范圍

我(wo)們為客(ke)戶提供(gong)股權(quan)融資、債務(wu)(wu)及(ji)結(jie)構化融資以及(ji)財務(wu)(wu)顧問等全(quan)方位(wei)的投資銀(yin)行服務(wu)(wu)：

股權融資業務

包括境內外資本市場主板及科創板、創業板、北交所、新三板等不同板塊的首次公開發行、再融資等。

債務(wu)融資(zi)及資(zi)產證券化(hua)

主要包括為客戶提供全面的境內外固定收益產品，具體包括公司債、企業債、非金融企業債務融資工具、金融債、資產支持證券、政府支持機構債、地方政府債、可轉換債券、可交換債券、優先股及其它產品等。

財務顧問業務

積極服務包括國有企業重組及混合所有制改革、科技自強在內的國家戰略、行業戰略整合及市場化產業升級、“一帶一路”建設及中資企業“走出去”“引進來”等跨境互聯、防范化解金融風險等重要領域。公司財務顧問業務類型包括了A股重組、非上市公司并購及債務重組、私募融資等，并覆蓋了境內外主要資本市場。公司在并購重組領域的專業執行能力也得到了業界廣泛認可，常年位居中國并購市場規模排名第一。債務重組業務實現最高人民法院2021年表彰項目全覆蓋。

2023年市場排名保持領先

股權融資方面

港股IPO融資規模

及保薦數(shu)量排名第一

A股央企IPO

保薦數量排名第一

A股股本融資

排名第二

中資企業

全球股本融資

排名第二

科創板IPO融資

排名第二

債務融(rong)資及(ji)資產證券化(hua)方(fang)面(mian)

中資券(quan)商中資企(qi)業境外債承銷(xiao)排名(ming)第(di)一(yi)

境內基礎設施REITs

管理規模排名第一

中資券商中資企業

境外ESG債券承銷

排名第一

非政策性銀行金融債

承銷排名第二

境內綠債發行規模

排名第三

財務顧問方面

全(quan)球中資并購(gou)市場(chang)財務顧(gu)問(wen)排名交易(yi)規模及數量均第(di)一

中國并購市場財(cai)務顧問排名交易規模及數量均第(di)一

中國境內并購(gou)市場(chang)財務顧問排名交易規模(mo)及數量(liang)均(jun)第一

中國跨境并(bing)購市場財務顧問排名交易(yi)規模及(ji)數(shu)量均第一

香港上(shang)市公司私有化財務(wu)顧(gu)問(wen)排名交易規模及數(shu)量均(jun)第一