中(zhong)金公司(si)助力「阿布(bu)扎比國家石油公司(si)」成功(gong)完成所(suo)持物流(liu)服務公司(si)股份配售(shou)

2025-09-01公司新聞

8月28日，中(zhong)金公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)協助阿(a)(a)(a)布(bu)扎(zha)比國家石油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（Abu Dhabi National Oil Company，以(yi)下簡稱“ADNOC”）成功完成對其持有的(de)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)阿(a)(a)(a)布(bu)扎(zha)比國家石油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)物(wu)(wu)流(liu)與服務公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（ADNOC Logistics & Services plc，以(yi)下簡稱“物(wu)(wu)流(liu)與服務公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”，阿(a)(a)(a)布(bu)扎(zha)比證券交易(yi)所上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，股(gu)票代碼(ma)：ADNOCLS）股(gu)份的(de)機構配(pei)售，總交易(yi)對價3.17億美元。中(zhong)金公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擔任本次(ci)交易(yi)的(de)聯席(xi)全球協調人、聯席(xi)賬簿管(guan)理(li)人。

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阿(a)布扎比國家石油公司集團首席(xi)財務(wu)官(guan)哈(ha)立德·阿(a)爾·扎阿(a)比一行于今年4月到訪中金公司

本次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)是物(wu)流與服務公司提升(sheng)股票流動性的(de)重要舉措。交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)獲得投資者熱(re)烈(lie)反響并(bing)實現7倍超額認購。交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)完成后，物(wu)流與服務公司的(de)流通(tong)股比上升(sheng)至22%，為其未來納入MSCI指數打下了堅實基礎。

中金公司作為本次(ci)交易的(de)聯席(xi)全球(qiu)協(xie)調(diao)人(ren)、聯席(xi)賬簿管理人(ren)，在本次(ci)交易中充分發揮全球(qiu)銷(xiao)售交易網絡(luo)優(you)勢，積極引(yin)入并鎖定多家(jia)機構(gou)投(tou)資(zi)(zi)人(ren)的(de)高(gao)質量訂單(dan)，包括(kuo)全球(qiu)、亞洲(zhou)及中資(zi)(zi)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)需求，為發行成功奠(dian)定堅實基礎。

本(ben)次交易是中(zhong)金公(gong)司(si)首(shou)次參與阿聯酋的(de)證券交易所的(de)項目(mu)(mu)，是中(zhong)金公(gong)司(si)服務高質量共(gong)建“一(yi)(yi)帶一(yi)(yi)路”的(de)又一(yi)(yi)成功(gong)案例。本(ben)次項目(mu)(mu)進(jin)一(yi)(yi)步拓展了中(zhong)金公(gong)司(si)在中(zhong)東地區以及全球的(de)影響力，是中(zhong)金公(gong)司(si)在建設國際一(yi)(yi)流投行過程中(zhong)的(de)重要里程碑(bei)項目(mu)(mu)。

阿(a)布扎比國家(jia)石(shi)油(you)公司是一家(jia)領先的多元化(hua)能源與(yu)石(shi)化(hua)集團，由阿(a)布扎比酋(qiu)長國全(quan)資擁有。ADNOC的目標是通過穩健可(ke)靠(kao)和可(ke)持(chi)續的勘探與(yu)生(sheng)產，使得酋(qiu)長國龐大(da)油(you)氣儲(chu)量的價值最(zui)大(da)化(hua)，以(yi)支持(chi)阿(a)拉伯聯合酋(qiu)長國的經濟增長和多元化(hua)。

阿(a)布扎比國家石油公(gong)司物(wu)流與服務(wu)公(gong)司是一(yi)家位于阿(a)布扎比的(de)全(quan)球能(neng)源(yuan)海運(yun)物(wu)流企業，也是海灣地區規模(mo)最大、最多(duo)元化的(de)綜(zong)合(he)(he)海運(yun)物(wu)流公(gong)司之(zhi)一(yi)。憑借其綜(zong)合(he)(he)物(wu)流、航(hang)運(yun)和服務(wu)三(san)大業務(wu)部門，為(wei)50多(duo)個國家的(de)100多(duo)家客戶提供(gong)能(neng)源(yuan)產品(pin)和解決方案，支持ADNOC集(ji)團的(de)綜(zong)合(he)(he)能(neng)源(yuan)供(gong)應鏈及全(quan)球市場拓(tuo)展。