中金(jin)公司助力哈(ha)薩(sa)克斯(si)坦開發銀行公開發行首(shou)筆離岸人民幣債券(quan)

2025-09-02公司新(xin)聞

1129067604334772556 - 副本.jpg

9月2日，中(zhong)金(jin)公(gong)司作(zuo)為(wei)(wei)牽(qian)頭全球協調人及(ji)交(jiao)割行(xing)，成功協助哈薩(sa)(sa)克(ke)斯(si)坦開(kai)發銀行(xing)（Development Bank of Kazakhstan JSC，“DBK”）完(wan)成20億元3年期離(li)岸人民幣(bi)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)的(de)發行(xing)和上市，票息3.35%。本次(ci)發行(xing)創下(xia)(xia)多項(xiang)市場首單紀(ji)錄(lu)，既是哈薩(sa)(sa)克(ke)斯(si)坦發行(xing)人在全球公(gong)開(kai)發行(xing)及(ji)上市的(de)首單人民幣(bi)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)、中(zhong)亞(ya)地區(qu)發行(xing)人首單公(gong)開(kai)發行(xing)的(de)人民幣(bi)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)、也是中(zhong)亞(ya)地區(qu)發行(xing)人首筆在香港交(jiao)易所掛牌的(de)人民幣(bi)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)。在 2025 年上海合作(zuo)組織峰會召開(kai)背景下(xia)(xia)，本次(ci)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)發行(xing)為(wei)(wei)"一(yi)帶(dai)(dai)一(yi)路"倡議(yi)下(xia)(xia)的(de)中(zhong)哈產能合作(zuo)項(xiang)目提供(gong)了跨(kua)境(jing)融資的(de)創新模式，也為(wei)(wei)高質量共建“一(yi)帶(dai)(dai)一(yi)路"背景下(xia)(xia)的(de)跨(kua)國金(jin)融合作(zuo)與產能協同樹立了新標(biao)桿。

本次(ci)債券發(fa)行(xing)受(shou)到全球投資(zi)(zi)(zi)者的廣泛關注，賬簿峰值高達50億元人民幣。債券以最終價格(ge)3.35%定價，較初始價格(ge)指引大幅收窄40個基點，為(wei)中亞企業發(fa)行(xing)離岸人民幣債券樹立了標(biao)桿。本次(ci)發(fa)行(xing)吸引了包(bao)括超主權基金、商業銀行(xing)、保險及資(zi)(zi)(zi)產管理(li)機(ji)構等多元化國際投資(zi)(zi)(zi)者踴躍認購，充分體現了市(shi)場對人民幣資(zi)(zi)(zi)產及中哈兩國合作(zuo)前(qian)景(jing)的高度認可。

本次(ci)點心債(zhai)成功(gong)發行，不(bu)僅彰顯(xian)了哈(ha)薩克(ke)斯坦開發銀(yin)行對(dui)離(li)岸人(ren)民幣(bi)資(zi)本市場的(de)認可，也(ye)是中(zhong)哈(ha)兩國在深化金融合作、推動資(zi)本市場互聯互通的(de)重大進展。本次(ci)債(zhai)券的(de)成功(gong)落(luo)地(di)，即(ji)為“一(yi)帶一(yi)路”基礎設施項目提供穩定的(de)人(ren)民幣(bi)融資(zi)渠道，助力區域經(jing)濟(ji)一(yi)體化進程。

作為最早布局中(zhong)(zhong)亞(ya)(ya)市(shi)場的(de)中(zhong)(zhong)資(zi)(zi)(zi)投行(xing)，中(zhong)(zhong)金公司于(yu)2018年成為首家獲得(de)阿(a)(a)斯(si)(si)塔納國(guo)際金融中(zhong)(zhong)心及阿(a)(a)斯(si)(si)塔納國(guo)際交易(yi)所的(de)遠程(cheng)會員(yuan)資(zi)(zi)(zi)質的(de)中(zhong)(zhong)資(zi)(zi)(zi)機構，并于(yu)2022年與(yu)(yu)阿(a)(a)斯(si)(si)塔納國(guo)際交易(yi)所簽署合作備忘錄，共同推動(dong)人民幣計價(jia)產品的(de)發行(xing)與(yu)(yu)交易(yi)，助力(li)阿(a)(a)斯(si)(si)塔納國(guo)際金融中(zhong)(zhong)心離(li)岸人民幣市(shi)場建(jian)設(she)，持續探(tan)索(suo)中(zhong)(zhong)哈跨境投融資(zi)(zi)(zi)需求。中(zhong)(zhong)金公司本次牽頭完成的(de)債券發行(xing)具有里程(cheng)碑意(yi)義，憑借(jie)對中(zhong)(zhong)國(guo)及國(guo)際資(zi)(zi)(zi)本市(shi)場、尤(you)其是中(zhong)(zhong)亞(ya)(ya)地區的(de)深刻理解，顯著提(ti)升了(le)認購質量與(yu)(yu)市(shi)場影響力(li)， 探(tan)索(suo)并實踐(jian)了(le)“一帶一路”倡議下的(de)中(zhong)(zhong)哈產能合作項目的(de)跨境融資(zi)(zi)(zi)創新模式(shi)。

未來(lai)，中金公司將秉持“植根(gen)中國(guo)，融通(tong)世界”的理念(nian)，依托豐富的境(jing)內外資(zi)本市場經驗，持續為高(gao)質量共(gong)建(jian)“一帶一路”注入金融專業動能，助力(li)構建(jian)全球金融合作新格局。