中金公司助力「山東黃(huang)金」39億港(gang)元港(gang)股配售完成定價(jia)

2025-09-04公司新聞

9月2日，山(shan)(shan)東(dong)黃金礦(kuang)業股(gu)份有限公司（以下簡稱“山(shan)(shan)東(dong)黃金”，股(gu)票代碼：1787.HK/ 600547.SH）公告進行(xing)港股(gu)配售，發(fa)行(xing)規模約(yue)39億港元（約(yue)5億美元）。中金公司在本次(ci)交易中擔任牽頭(tou)整體協調人(ren)、牽頭(tou)配售代理及資本市場(chang)中介人(ren)。

本項目(mu)是今年(nian)以來有色金(jin)屬行業規模(mo)最大的(de)(de)上市(shi)公司(si)股(gu)(gu)權融資、國(guo)有上市(shi)公司(si)中規模(mo)最大的(de)(de)港股(gu)(gu)股(gu)(gu)權融資、山(shan)東(dong)省(sheng)規模(mo)最大的(de)(de)上市(shi)公司(si)股(gu)(gu)權融資，也是山(shan)東(dong)黃金(jin)自2018年(nian)9月聯交所(suo)主板(ban)上市(shi)以來首次完成股(gu)(gu)權再融資。

本次(ci)(ci)交(jiao)易中，中金(jin)公司(si)成功(gong)把握近期市(shi)場(chang)黃金(jin)板塊熱點，抓(zhua)住(zhu)山(shan)東黃金(jin)股(gu)價(jia)及(ji)流動(dong)性顯(xian)著改善機遇，協助精(jing)準定(ding)(ding)位核心投資者，成功(gong)引(yin)入多(duo)家長(chang)線(xian)基金(jin)，貢獻多(duo)數(shu)獨家訂單。本次(ci)(ci)配售(shou)每股(gu)定(ding)(ding)價(jia)28.58港元，在前一交(jiao)易日股(gu)價(jia)上漲6.95%的(de)(de)基礎上，較(jiao)定(ding)(ding)價(jia)前收(shou)盤價(jia)折讓僅8.98%，較(jiao)定(ding)(ding)價(jia)前30日收(shou)盤均價(jia)溢價(jia)約5.03%，展(zhan)現(xian)出(chu)中金(jin)公司(si)專業(ye)的(de)(de)市(shi)場(chang)判斷及(ji)卓越的(de)(de)定(ding)(ding)價(jia)能力。中金(jin)公司(si)憑借豐富的(de)(de)港股(gu)增發經驗、專業(ye)扎實的(de)(de)執行團隊，高效完成本次(ci)(ci)較(jiao)大(da)規(gui)模股(gu)本融資，助力山(shan)東黃金(jin)提高資本實力、優化資本結構。

本(ben)次(ci)交(jiao)易是中(zhong)金(jin)(jin)公司對(dui)山東黃金(jin)(jin)過往服(fu)務(wu)的(de)(de)深化(hua)與延續(xu)(xu)，是雙方合作關系的(de)(de)進一步深耕，是中(zhong)金(jin)(jin)公司服(fu)務(wu)地方重點國企(qi)、助(zhu)力區(qu)域(yu)經濟高質量發展的(de)(de)又(you)一典范(fan)。未(wei)來，中(zhong)金(jin)(jin)公司將繼續(xu)(xu)秉持“植根中(zhong)國，融(rong)通世界”的(de)(de)理(li)念，憑借(jie)豐(feng)富的(de)(de)資本(ben)市場(chang)經驗、境內外業(ye)務(wu)平(ping)臺的(de)(de)無(wu)縫對(dui)接，持續(xu)(xu)為(wei)客戶提供一流的(de)(de)金(jin)(jin)融(rong)服(fu)務(wu)，為(wei)企(qi)業(ye)在(zai)不同發展階段的(de)(de)全球化(hua)資本(ben)運作戰略貢(gong)獻力量。

山(shan)東(dong)黃(huang)(huang)金是世界500強山(shan)東(dong)黃(huang)(huang)金集團(tuan)旗(qi)下上市(shi)(shi)公司(si)，于2003年(nian)和(he)2018年(nian)分別(bie)在上交(jiao)所和(he)聯交(jiao)所主板上市(shi)(shi)，市(shi)(shi)值超(chao)1,600億元。山(shan)東(dong)黃(huang)(huang)金是全球黃(huang)(huang)金行業(ye)的標(biao)志性企業(ye)，連續多年(nian)保持中國境內黃(huang)(huang)金產量第(di)一(yi)。