中金公司助力(li)全球激光雷(lei)達龍頭「禾賽科技」完成(cheng)美(mei)股回港雙重主要上市

2025-09-16公(gong)司新聞

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9月(yue)16日， Hesai Group（以(yi)下簡稱“禾賽科技”，股(gu)票代(dai)碼：2525.HK/HSAI.O）正式在香(xiang)港(gang)聯交所主(zhu)板掛牌，完成美(mei)股(gu)回港(gang)雙重主(zhu)要上市，綠(lv)鞋前發行規模5.34億(yi)美(mei)元，綠(lv)鞋后(hou)（假設全(quan)部行使(shi)）發行規模6.14億(yi)美(mei)元。中(zhong)金公司擔任牽頭保薦人(ren)兼整體協調人(ren)、聯席(xi)全(quan)球協調人(ren)、聯席(xi)賬簿(bu)管理人(ren)及聯席(xi)牽頭經(jing)辦人(ren)。

本項目(mu)是全球(qiu)激光(guang)雷達(da)行(xing)業有(you)史以來規模(mo)最(zui)大的IPO，亦是2023年境(jing)外發(fa)行(xing)上市備案制(zhi)實施后(hou)第一單中(zhong)概(gai)股回(hui)港(gang)IPO。

本次發行成功引入重量(liang)級(ji)基石(shi)投資人，吸引全球頂(ding)級(ji)長線基金、多(duo)策略基金和知名產業投資者認購(gou)，最終實(shi)現(xian)近四年美(mei)股回(hui)港IPO最小定(ding)價折扣(kou)，國際配售及(ji)香(xiang)港公(gong)眾認購(gou)均獲高(gao)倍數覆(fu)蓋，并全額行使發售量(liang)調整權將發行規(gui)模(mo)擴(kuo)大15%。

中(zhong)金公司作(zuo)為(wei)本(ben)項(xiang)(xiang)目牽頭保(bao)薦(jian)人(ren)，全程密切把控(kong)時間(jian)表，全面(mian)牽頭項(xiang)(xiang)目執行(xing)。憑借對發行(xing)人(ren)的深度理(li)解和(he)深厚(hou)的汽車科技(ji)(ji)行(xing)業資本(ben)運作(zuo)經驗，中(zhong)金公司全面(mian)牽頭項(xiang)(xiang)目溝通和(he)項(xiang)(xiang)目申報，全面(mian)梳理(li)投資亮點，充分(fen)傳遞(di)禾(he)賽科技(ji)(ji)的科技(ji)(ji)創新(xin)性(xing)與領先性(xing)，推動(dong)項(xiang)(xiang)目高效完成(cheng)。中(zhong)金公司全面(mian)主(zhu)導市場推介和(he)發行(xing)定(ding)價，協助禾(he)賽科技(ji)(ji)提(ti)前鎖(suo)定(ding)多家高質量(liang)基石投資者，在簿(bu)記過程中(zhong)成(cheng)功轉(zhuan)化(hua)頂級國(guo)際和(he)中(zhong)資長線基金的訂單需求，助力實現理(li)想的發行(xing)規模(mo)和(he)定(ding)價。

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禾賽科技美股回港雙重主要上市不僅(jin)是中金公(gong)司助力中國(guo)(guo)(guo)科技企業全(quan)球資本運作的又一經(jing)典案例(li)，更是當前市場環境(jing)下支(zhi)持優質中概(gai)股回歸的代表(biao)性案例(li)。未來，中金公(gong)司將繼續堅(jian)定服務(wu)科技自立(li)自強的國(guo)(guo)(guo)家戰(zhan)略(lve)，堅(jian)持金融服務(wu)實(shi)體(ti)經(jing)濟，支(zhi)持戰(zhan)略(lve)性新興產(chan)業發展，全(quan)力打造(zao)產(chan)業投行，助力中國(guo)(guo)(guo)科技產(chan)業走(zou)向世界(jie)。

禾賽(sai)科技(ji)(ji)是激(ji)光雷(lei)達解決(jue)方案(an)的全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)(qiu)領導者，市場份額(e)連續多年排名(ming)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)(qiu)第一(yi)，是全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)(qiu)首家實現盈利的激(ji)光雷(lei)達公司。截至2025年3月31日，禾賽(sai)科技(ji)(ji)已獲(huo)得來自(zi)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)(qiu)22家主機廠(chang)120款車(che)型的量產定點，ADAS及機器人客戶覆蓋50余個(ge)國家及地區。