中金公司助力中國(guo)移動(dong)完成(cheng)對香港寬頻控股權收購
2025-09-19公(gong)司新聞
近日,中國(guo)移(yi)動(dong)(dong)香(xiang)港(gang)(gang)有限公司(si)(以(yi)下簡稱“中國(guo)移(yi)動(dong)(dong)香(xiang)港(gang)(gang)”)正式完成對(dui)香(xiang)港(gang)(gang)寬(kuan)(kuan)頻有限公司(si)(以(yi)下簡稱“香(xiang)港(gang)(gang)寬(kuan)(kuan)頻”,股票代碼:1310.HK)的要約收購(gou),合計取得香(xiang)港(gang)(gang)寬(kuan)(kuan)頻78.08%的股份,涉及交(jiao)易(yi)規模約59億港(gang)(gang)元(yuan),最終成功(gong)實現對(dui)香(xiang)港(gang)(gang)寬(kuan)(kuan)頻的控股。中金公司(si)擔任(ren)中國(guo)移(yi)動(dong)(dong)香(xiang)港(gang)(gang)的獨家(jia)財(cai)務(wu)顧問(wen)。
作為積極服務(wu)“走(zou)出去”戰(zhan)略和(he)粵港(gang)(gang)(gang)澳大灣(wan)區(qu)建設(she)的(de)(de)重要舉(ju)措,中國(guo)移(yi)動(dong)收購香港(gang)(gang)(gang)寬頻不僅(jin)有助于穩固(gu)并提升(sheng)其在(zai)香港(gang)(gang)(gang)市場(chang)的(de)(de)綜合競爭力與(yu)影響力,也(ye)將依托香港(gang)(gang)(gang)寬頻的(de)(de)港(gang)(gang)(gang)資品(pin)牌形象(xiang)和(he)上市平(ping)臺作用(yong),圍繞新一(yi)代信(xin)息基礎設(she)施和(he)科技創(chuang)新領域深(shen)化(hua)國(guo)際(ji)化(hua)發(fa)(fa)展與(yu)合作,帶動(dong)中國(guo)移(yi)動(dong)產(chan)品(pin)與(yu)能力出海,進(jin)一(yi)步提升(sheng)全(quan)球化(hua)經營水平(ping)。交易完(wan)成(cheng)后,中國(guo)移(yi)動(dong)將發(fa)(fa)揮(hui)與(yu)香港(gang)(gang)(gang)寬頻的(de)(de)協同(tong)優勢,在(zai)業務(wu)協同(tong)、資源共享、網絡升(sheng)級(ji)和(he)客戶(hu)拓展等方(fang)面(mian)充分釋放潛能,為香港(gang)(gang)(gang)消(xiao)費者提供更多(duo)優質的(de)(de)通信(xin)和(he)數字化(hua)服務(wu)選擇,并為本地經濟高質量發(fa)(fa)展及(ji)數字化(hua)轉型升(sheng)級(ji)注(zhu)入(ru)新動(dong)能。
本次(ci)交易是中(zhong)(zhong)國(guo)移動(dong)在(zai)香港這一高度(du)市(shi)(shi)場(chang)(chang)化、國(guo)際(ji)化且(qie)競爭充分的(de)(de)(de)資(zi)本市(shi)(shi)場(chang)(chang)中(zhong)(zhong)實施(shi)的(de)(de)(de)標志性市(shi)(shi)場(chang)(chang)化并(bing)購(gou)。香港寬頻股東(dong)結(jie)構多(duo)元(yuan),匯聚了眾多(duo)國(guo)際(ji)知名投資(zi)人(ren),各方(fang)訴求差異(yi)顯著,在(zai)此背景下,中(zhong)(zhong)金(jin)公(gong)司依(yi)托豐富的(de)(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)化并(bing)購(gou)經(jing)驗、對香港資(zi)本市(shi)(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)(de)深度(du)認知和對香港市(shi)(shi)場(chang)(chang)長線、對沖(chong)基金(jin)等(deng)多(duo)種類型境內外投資(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)深刻理解與(yu)全(quan)面覆蓋,為(wei)中(zhong)(zhong)國(guo)移動(dong)量身(shen)定制了多(duo)層(ceng)次(ci)戰略戰術,從(cong)策略制定、商業談判到股東(dong)溝(gou)通、流程(cheng)推(tui)(tui)進(jin),為(wei)客戶提供了全(quan)方(fang)位的(de)(de)(de)并(bing)購(gou)服務。在(zai)具體(ti)執行中(zhong)(zhong),中(zhong)(zhong)金(jin)公(gong)司統籌項目進(jin)程(cheng),高效(xiao)協同(tong)各方(fang)中(zhong)(zhong)介(jie)機(ji)構,協助中(zhong)(zhong)國(guo)移動(dong)順(shun)利(li)完成(cheng)相關境內外流程(cheng);同(tong)時(shi),持(chi)(chi)續(xu)多(duo)角度(du)推(tui)(tui)進(jin)股東(dong)溝(gou)通,成(cheng)功獲得多(duo)家國(guo)際(ji)機(ji)構股東(dong)的(de)(de)(de)支(zhi)持(chi)(chi),并(bing)最終獲得香港寬頻董事會(hui)(hui)、獨立財務顧問(wen)及獨立董事委員會(hui)(hui)對于交易的(de)(de)(de)支(zhi)持(chi)(chi)與(yu)認可,進(jin)而順(shun)利(li)完成(cheng)后(hou)續(xu)董事會(hui)(hui)改組。
本次交易是中金公司堅定服務國家“走出去(qu)”戰略(lve)的(de)(de)重(zhong)要(yao)實踐(jian),是助力大型央企“走出去(qu)”的(de)(de)又一重(zhong)要(yao)碩果,充(chong)分彰顯了(le)中金公司在(zai)跨境市(shi)場(chang)化交易中精準的(de)(de)戰略(lve)研(yan)判與規劃(hua)、靈(ling)活的(de)(de)戰術設計以及市(shi)場(chang)上首屈一指的(de)(de)商業談判能力,樹立了(le)協(xie)助央企在(zai)香港執(zhi)行市(shi)場(chang)化復雜(za)并購項(xiang)目(mu)的(de)(de)標(biao)桿(gan)。
本次交(jiao)易亦是中金公司長期服務(wu)中國(guo)(guo)移動的(de)又一重要成(cheng)果,中國(guo)(guo)移動是中金公司長期重要的(de)戰(zhan)略客戶(hu),自1997年(nian)服務(wu)中國(guo)(guo)移動完成(cheng)海外上市以(yi)來,中金公司近28年(nian)全程服務(wu)中國(guo)(guo)移動各類資(zi)本運作,順利完成(cheng)體(ti)系內(nei)資(zi)產(chan)和(he)業務(wu)重組及(ji)多次海外并(bing)購,積極開展混合所有制改革,以(yi)行業內(nei)領先水準全力配合中國(guo)(guo)移動各階段戰(zhan)略目標的(de)實現。未來,中金公司將繼(ji)續秉持“植根中國(guo)(guo),融(rong)通世界”的(de)理念,以(yi)服務(wu)實體(ti)經濟和(he)國(guo)(guo)家戰(zhan)略為(wei)根本立足點(dian),為(wei)推(tui)動資(zi)本市場(chang)高質量發展和(he)全面深化(hua)改革作出更大貢獻。
中國(guo)(guo)移動(dong)是中國(guo)(guo)最大的電(dian)信(xin)運營(ying)商,在全(quan)國(guo)(guo)31個省(sheng)(自(zi)治(zhi)區、直轄市)及香港設有全(quan)資子公司。公司主營(ying)業務(wu)涵(han)蓋移動(dong)語音、數據、寬帶、IP電(dian)話和多媒體(ti)服務(wu),同(tong)時擁有計算機互聯網國(guo)(guo)際(ji)聯網單(dan)位經營(ying)權和國(guo)(guo)際(ji)出(chu)入(ru)口經營(ying)權。
中國移(yi)(yi)(yi)動(dong)香(xiang)港(gang)(gang)(gang)為中國移(yi)(yi)(yi)動(dong)有限公(gong)司下屬全(quan)資子(zi)公(gong)司,負責中國移(yi)(yi)(yi)動(dong)在香(xiang)港(gang)(gang)(gang)的(de)業務開展,為本項目的(de)出資認購(gou)主(zhu)體。中國移(yi)(yi)(yi)動(dong)香(xiang)港(gang)(gang)(gang)前身于(yu)2006年被(bei)中國移(yi)(yi)(yi)動(dong)收購(gou),歷經近(jin)19年的(de)運(yun)作,已經實現跨越(yue)式發展,成長為香(xiang)港(gang)(gang)(gang)本地領先移(yi)(yi)(yi)動(dong)運(yun)營商(shang)。
香(xiang)港寬頻是香(xiang)港第二大固網運營商(shang),總部(bu)設(she)于香(xiang)港,業務覆(fu)蓋(gai)香(xiang)港、澳門(men)及中(zhong)國內地(di)。公(gong)司為客(ke)戶(hu)提供寬帶、移動通信、數據中(zhong)心及企業解決方(fang)案等服務,憑(ping)借廣(guang)泛的客(ke)戶(hu)基礎(chu)和優質(zhi)的網絡基礎(chu)設(she)施,在區(qu)域市場中(zhong)具有重(zhong)要影(ying)響(xiang)力。